Med Bæredygtig Basis får du både stor risikospredning og et bæredygtigt fokus. Teamet bag trækker på mange højtspecialiserede eksperter og ESG-analytikere, der er med til at sikre, at fondene præsterer økonomisk og bæredygtigt.
Bæredygtig Basis er en nem måde at investere på. Med en balanceret fond får du både aktier og obligationer i en enkelt fond, fordelt på forskellige regioner, sektorer og markeder, og det giver en stor spredning af risikoen. Investeringsspecialisterne sørger for at tilpasse balancen løbende, så du hele tiden ligger indenfor det risikoniveau, du har valgt.
De fire Bæredygtig Basis fonde har forskellige fordelinger af aktier og obligationer. Bæredygtig Basis 2 har den laveste risikoprofil med en overvægt af obligationer og Bæredygtig Basis 5 har den højeste risikoprofil med en overvægt af aktier.
Bæredygtig Basis 2 er en blandet fond, der investerer globalt i både aktier og obligationer og er aktivt forvaltet. Fonden har en overvægt af obligationer og vil som udgangspunkt være investeret 55-85% i obligationer og 15-45% i aktier. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Se alle fondens data her
Bæredygtig Basis 2 er en blandet fond, der investerer globalt i aktier og obligationer og er aktivt forvaltet. Fonden har en overvægt af aktier og vil som udgangspunkt være investeret 40-70% i aktier og 30-60% i obligationer. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Se alle fondens data her
Bæredygtig Basis 4 er en blandet fond, der investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden har en overvægt af aktier og vil som udgangspunkt være investeret 55-85% i aktier og 15-45% i obligationer. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Se alle fondens data her
Bæredygtig Basis 5 er en blandet fond, der investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden har en overvægt af aktier og vil som udgangspunkt være investeret 80-100% i aktier og 0-20% i obligationer. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Se alle fondens data her
Bæredygtig Basis fondene er artikel 8 fonde - også kaldet lysegrønne fonde - og det indebærer, at fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. For Bæredygtig Basis betyder det bl.a. at:
Der investeres ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af virksomhedens omsætning stammer fra våben, krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi.
Fondens portefølje er i overensstemmelse med Paris-aftalen, hvilket betyder, at investeringsstrategien skal være med til at begrænse den globale opvarmning til under 2°C. Der investeres dermed ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en klar omstillingsstrategi for at udfase kul.
Rie Brarup Damgaard og Claus Carøe er porteføljeforvaltere i Nordea Invests fire Basis-fonde med ansvarligt fokus, og i Nordea Invest Magasinet kan du komme med ind i maskinrummet og høre mere om hvordan fondene er sammensat.