Utöver att göra en noggrann finansiell analys vill ansvarsfulla investerare också ta hänsyn till faktorer som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sina investeringsbeslut. Samtidigt som ESG-faktorernas betydelse ökar allt mer är det svårt för fondspararna att veta vilka förvaltare som håller vad de lovar i sin marknadsföring. Ett sätt kan vara att titta på utvärderingar från oberoende parter.
Sedan 2018 har Responsible Investment Brand Index utvärderat hur olika kapitalförvaltares varumärken speglar deras engagemang när det gäller ansvarsfulla investeringar. Under 2023 utvärderade de nära 600 kapitalförvaltare världen över genom att analysera över 300 offentligt tillgängliga datapunkter. Förvaltarna betygsattes på två områden: Betyget för engagemang fokuserar på mätbara faktorer såsom hur ofta man röstar på bolagsstämmor och kvaliten på det arbetet, medan varumärket betygsätts utifrån mjukare värden som syfte och värderingar.
För att kunna göra en rättvisande bedömning delar Responsible Investment Brand Index in förvaltarna i fyra kategorier utifrån nivån på deras åtagande om att investera ansvarsfullt och hur detta speglas i deras varumärken:
Eric Pedersen
Head of Responsible Investments in Nordea
De allra bästa inom ansvarsfulla investeringar
Nordea Asset Management – som förvaltar alla Nordeas fonder – rankades som den bästa förvaltaren i Skandinavien bland föregångarna i avantgarde-kategorin.
Nordeas expertis inom ESG-investeringar har även uppmärksammats i Europa, där Nordea enligt Broadridge Fund Brand 50 2023 Report sågs som det näst mest attraktiva varumärket för Ansvarsfulla investeringar med inriktning mot socialt ansvar av professionella fonddistributörer.
Eric Pedersen, som leder Nordea Asset Managements team för ansvarsfulla investeringar, är glad och stolt över vad de har åstadkommit.
– Det är alltid roligt att få ett erkännande, säger han och fortsätter, och när erkännandet dessutom grundar sig på analys av särskilda branschspecifika mått, så är det förstås en ännu större seger.
Eric Pedersen ser Nordeas långsiktiga åtagande om ansvarsfulla investeringar som en avgörande faktor.
– Ett företags traditioner spelar roll. Våra nordiska värderingar är djupt rotade och vi har haft etiska fonder i vårt utbud sedan 80-talet. Vårt team för ansvarsfulla investeringar bildades redan 2009.
För 15 år sedan började vi göra verkligt djupgående ESG-analyser av enskilda företag, för att stötta Nordeas fondförvaltare och blev genom detta involverade i flera gemensamma investerarinitiativ med hållbarhetsfokus – ofta som en av de drivande krafterna.
Vi vet att vi är den kommersiella kapitalförvaltare i Norden som har satsat mest resurser och har flest medarbetare som arbetar med ansvarsfulla investeringar. Faktum är att i förhållande till vår storlek är vårt ESG-team och vårt produktutbud bland de starkaste på marknaden, även ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Dessutom vet vi att väldigt få ens är tillnärmelsevis lika aktiva ägare som vi, både om man ser till volym och omfattning av engagemanget i företagen som vi investerar i, hur ofta vi röstar på stämmor och hur vi lyckas påverka företagen.
De senaste 15 åren har vårt team för ansvarsfulla investeringar vuxit från en handfull till 30 personer. Det är framför allt tack vare vår ledning, som tidigt insåg att ESG-frågorna kräver ordentligt med resurser, ett starkt åtagande och ett seriöst förhållningssätt.
"Tack vare våra nordiska rötter har vi haft någon form av etiskt investeringserbjudande sedan 1980-talet"
Hur anser du att kunderna gynnas av att vi tar hänsyn till risker och möjligheter när det gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i placeringen av deras pengar?
– Min erfarenhet är att om man jobbar på rätt sätt med aktiv påverkan och röstning på årsstämmor, så kan det göra skillnad.
Vissa av ESG-riskerna – så kallade väsentliga finansiella risker – kan leda till att investerarna eller företagen vi investerar i förlorar pengar på kort sikt. När det gäller övriga, som rör väsentliga miljömässiga och sociala faktorer, blir de faktiska kostnaderna mer långsiktiga och svåra att definiera. Det är förstås viktigt att veta när och på vilka områden det är värt att försöka påverka. Och antingen gör man det ordentligt eller också väljer man att exkludera företaget.
Förutom att bidra till ett bättre klimat och ett gemensamt bästa i de samhällen där vi verkar, kan ansvarsfulla investeringar också hjälpa oss att skapa mer stabila och förutsägbara samhällen för företagen att bedriva verksamhet i, och med tiden även skapa bättre och mer riskjusterade avkastningar för våra investerare, avslutar Eric Pedersen.
Responsible Investment Brand Index
Responsible Investment Brand Index (RIBI™) har bedömt Nordea Asset Management som bäst i Norden inom ansvarsfulla investeringar. RIBI™ är det enda indexet som mäter kopplingen mellan en kapitalförvaltares engagemang för ansvarsfulla investeringar och dess identitet, vilket indikerar graden av konsekvens, äkthet och integration av denna dimension i företagets kultur. Varje år analyserar RIBI™ ca. 600 kapitalförvaltare för att se om de håller vad de lovar.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder hittar du i fondernas faktablad och informationsbroschyrer. Du hittar dessa, samt hel- och halvårsrapporter, på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.
Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt, samt gärna kontakta Nordea innan du börjar spara i en fond.
