– Vi har över flera års tid visat att vi kan skapa en bättre avkastning jämfört med index i ett nordiskt investeringsuniversum, trots att våra fonder är så stora. Därför ser jag inte några stora behov av förändring när jag nu kliver in i min nya roll, vår strategi och vårt team står stadigt. Däremot vill jag bygga vidare på våra styrkor. Vi får till exempel ofta beröm för hur vi har integrerat ESG i vår investeringsprocess, säger Marie Karlsson.
– Jag ser ESG Engagement som nyckeln till vårt framtida hållbarhetsarbete. Vi börjar också mer och mer att se effekter av vårt arbete, till exempel ökad rapportering av hållbarhetsmål, vilket är väldigt kul och motiverande.
Det här innebär ESG i fondförvaltning
ESG innebär att du i förvaltningen tittar på hur de företag som fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet och redovisar arbetet för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. På engelska blir det environment, social och governance, förkortat ESG.
Nordea Asset Managements förvaltningsteam har ett starkt fokus på att samarbeta med företagen för att hjälpa dem att förbättra och att upprätthålla sina ESG-aktiviteter. Det kallar vi för ESG Engagement.
– Tidigare innebar vårt arbete enbart att skapa en bättre avkastning jämfört med index, men idag vill kunderna ha mer. De vill se att kapitalförvaltare använder kapitalet för att driva en positiv förändring i samhället. Jag tror att vi i framtiden kommer att ha produkter där syftet enbart är att driva positiv förändring och inte alls att skapa högre avkastning än index.
Marie Karlsson har en lång bakgrund inom finans och förvaltning. Hon har arbetat på investeringsbanker i Helsingfors och på Carnegie som aktieanalytiker, innan hon i slutet av 2013 rekryterades till Nordea Asset Management. Här har hon under sina nio år haft flera olika roller. Hon har bland annat förvaltat Nordea Nordic Fund, Nordea Nordic Ideas och Nordea Nordic Stars tillsammans med kollegan Niklas Kristoffersson och har även ansvarat för förvaltningen av Nordeas finska aktiefonder.
– Jag tyckte inte att det dåvarande produkterbjudandet i Finland var tillräckligt konkurrenskraftigt, så vi strukturerade om de finska produkterna. Det var ett stort projekt som tog över två år och slutade med att vi lanserade den första finska fonden med hållbarhetsfokus, Finnish Stars. Jag är väldigt stolt över det projektet! Kunderna fick bättre produkter och vi kunde förvalta dessa på ett mer effektivt sätt.
Före sommaren 2022 blev det klart att teamet behövde en ny chef, då John Hernander gick vidare till ett nytt uppdrag utanför banken.
– Jag fick direkt mycket support för att ta över rollen, från teamet och från andra delar av organisationen. Det kändes naturligt även för mig och det var egentligen ett ganska lätt beslut. Av tidsskäl behövde jag lämna ifrån mig förvaltningen av de nordiska fonderna, vilket var lite jobbigt. Men vi har ett väldigt bra team i Carl Mattiasson och Niklas Kristoffersson som har tagit över.
Fortfarande förvaltar Marie Karlsson den finska fonden Finnish Stars, en fond med hållbarhetsinriktning, tillsammans med Matias Rundgren.
Så arbetar förvaltningsteamet
Teamet Nordic, Finnish and Swedish Equities i Nordea Asset Management förvaltar fyra olika produktstrategier för aktiefonder. Dessa är Sverige, Norden, Small cap (små bolag) och Finland. Inom varje strategi arbetar två förvaltare och alla förvaltare fattar egna investeringsbeslut.
Förvaltningsteamet har en gemensam investeringsstrategi, vilken innebär att fonderna förvaltas med en hög active share (aktiv andel) och en lång investeringshorisont på i snitt 3–5 år. Active share ger en bild av hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Det finns också en gemensam bolags- och aktieanalys som stöd i investeringsbesluten. Alla förvaltare och analytiker i teamet bidrar till teamets researchplattform genom att dela investeringsidéer och analyser på bolag som teamet investerar i.
Tänk på att
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.
Den här artikeln är enbart avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och ska inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.
